Eastman anuncia linhas de produtos comerciais de aditivos para pneus
11.08.2021
A Eastman Chemical Company (NYSE: EMN) fechou um contrato definitivo com uma afiliada da One Rock Capital Partners, LLC (“One Rock”) para vender os aditivos de borracha (incluindo Crystex™ enxofre insolúvel e antiderrapantes Santoflex™) e outras linhas de produtos e ativos relacionados, e tecnologia do negócio global de aditivos para pneus de seu segmento de Aditivos e Produtos Funcionais. A venda não inclui o Eastman Impera™ e outras linhas de produtos de resinas de desempenho de negócio de aditivos para pneus.
O preço de venda total de USD $800 milhões consiste em USD $725 milhões em dinheiro no fechamento, e um valor adicional de até USD $75 milhões a ser pago com base no desempenho do negócio de aditivos de borracha, após o fechamento até 2023. O preço de compra final está sujeito ao capital de giro e outros ajustes no fechamento. A empresa espera que a venda seja neutra ou acrescente ao lucro ajustado por ação em 2022.
“Este anúncio é parte de nosso esforço contínuo para melhorar o desempenho de nosso segmento de aditivos e produtos funcionais. Depois de analisar as opções estratégicas, acreditamos que esta ação é mais benéfica para a Eastman e para o negócio de aditivos de borracha”, disse Mark Costa, presidente do conselho e diretor executivo. “Estamos satisfeitos por chegar a este acordo com a One Rock e por ter um caminho claro para o negócio de aditivos para borracha. Continuamos avaliando outras ações para melhorar nosso segmento de AFP”, finaliza Costa.
Tony W. Lee, sócio-gerente da One Rock, disse: “O negócio de aditivos para pneus da Eastman é o líder global, conhecido por alto desempenho, produtos de missão crítica e liderança técnica. Estamos empolgados com a parceria com a equipe de gestão, altamente experiente da empresa, para fortalecer ainda mais seu portfólio de produtos incomparáveis e impulsionar seu crescimento como uma empresa independente.”
A venda, sujeita a aprovações regulatórias e satisfação de outras condições habituais de fechamento, deverá ser concluída no segundo semestre de 2021. O contrato contém representações, garantias e compromissos habituais de ambas as partes inclusive, entre outras coisas, para a Eastman conduzir o negócio de aditivos de borracha no curso normal, de acordo com a prática anterior.
A partir do segundo trimestre de 2021 e até a venda, os ativos do negócio de aditivos para borracha serão relatados como mantidos para venda. A empresa espera reconhecer imparidades de ativos com uma perda do acordo e conclusão da venda.
